В Украине скоро может произойти очень крупное и знаковое банковское слияние - покупка Альфа-Банком Монобанка (действует по лицензии Универсалбанка). Упорные слухи об этом ходят уже достаточно давно, но теперь появилась информация о том, что сделка может состояться в августе-сентябре.
Официальных заявлений на этот счет пока не звучало, однако источники "Страны" в банковских кругах заявляют, что покупка находится на финальной стадии.
В Альфа-Банке о своей покупке пока предпочитают не говорить.
"В первый раз об этом слышу", - ответил "Стране" на вопрос по покупке Монобанка/Универсалбанка генеральный менеджер, член правления Альфа-Банка Рафал Ющак.
О сделке такого уровня наверняка будут говорить акционеры после заключения всех договоров и получения всех разрешений: от Антимонопольного комитета до Национального банка.
По данным Нацбанка на 1 января 2021 года, Альфа-Банк через европейскую компанию ABH Holdings S.A. принадлежит пяти бизнесменам, которые имеют российское и другие гражданства, а также двум организациям. Официальный список такой:
- Михаил Фридман (гражданство: Израиль, РФ, Великобритания) - 32,86% акций;
- Герман Хан (Израиль, РФ, Великобритания) - 20,97% акций;
- Алексей Кузьмичев (РФ, Кипр, Сент-Китс и Невис, Великобритания) - 16,3% акций;
- Петр Авен (РФ, Латвия) - 12,4% акций;
- UniCredit S.p.A. (Италия) - 9,9% акций;
- The Mark Foundation for Cancer Research (исследование раковых клеток) - 3,87% акций;
- Андрей Косогов (РФ) - 3,67% акций.
А Универсалбанк, на базе которого развивается проект Монобанк, по информации НБУ, принадлежит на 100% одному человеку - Сергею Тигипко. Это не единственный его банк. Еще у Тигипко есть ТАСкомбанк.
Как известно, Монобанк, который существует на базе (на лицензии) Универсалбанка, основали выходцы из Приватбанка: Дмитрий Дубилет с отцом Александром Дубилетом, Олег Гороховский, Михаил Рогальский, Вадим Ковалев, Владимир Яценко, Людмила Шмальченко.
Проект смог устоять и продолжил развиваться, несмотря на репутационные риски, которые возникли после открытий уголовных дел, задержаний и объявления в розыск нескольких сооснователей Монобанка. Уголовное преследование против них осуществляется по расследованиям, связанным с национализированным Приватбанком. Речь об Александре Дубилете (бывший предправления Приватбанка во времена, когда им владели Боголюбов и Коломойский), Владимире Яценко, Людмиле Шмальченко.
На текущий момент Универсалбанк входит в пятерку самых прибыльных банков страны - в январе-мае 2021 года получил прибыль на 1,4 млрд гривен, и обошел по прибыльности Альфа-Банк (1,3 млрд гривен).
Зачем "Альфе" нужен Монобанк?
Источники "Страны" заявляют, что продажа Универсалбанка может происходить только с одной целью - получить проект Монобанк вместе с его командой. Монобанк - это костяк Универсалбанк, именно он и мог заинтересовать Альфа-Банк, активно развивающий свое розничное направление, то есть обслуживание населения.
Для понимания: общий размер активов Универсалбанка за январь-май 2021 года, по данным Нацбанка, составил 42,96 млрд гривен. Из них кредитный портфель физлиц - это 19 млрд гривен, и это Монобанк. А кредитный портфель юрлиц - лишь 2,5 млрд гривен, более чем скромный показатель.
Еще Универсалбанк любит зарабатывать на ОВГЗ (облигациях внутреннего госзайма). И за 5 месяцев 2021-го довел свой портфель этих бумаг до 10,5 млрд гривен. Но, как видно из отчетов в НБУ, в гособлигации вкладывается то рефинансирование, которое Универсал привлекает у Нацбанка (объем рефинансирования составил сопоставимую сумму - 10,8 млрд гривен).
Кстати, Альфа-Банк придерживается похожей политики: сформировал в январе-мае 2021-го портфель ОВГЗ в размере 10,9 млрд гривен, а рефинансирования Нацбанка взял на 11,1 млрд гривен.
Но главное основное в Универсалбанке/Монобанке - это клиентская база, обслуживание населения с привлечением IT-технологий. Это кредитный портфель на 19 млрд гривен, что и заинтересовало Альфа-Банк.
Именно Монобанк на текущий момент является главным конкурентом Альфа-Банка в рознице, если оставить за скобками государственный Приватбанк. Если составить рейтинг крупнейших кредиторов населения, то последовательность будет именно такой: первый - Приватбанк (с портфелем 45,6 млрд гривен), второй - Универсалбанк (19 млрд гривен) и третий - Альфа-Банк (18,4 млрд гривен).
ПУМБ, Ощадбанк, ОТП Банк, Райффайзен Банк Аваль - все в роли догоняющих.
Очень сильные позиции у Монобанка и по общей клиентской базе, то есть по количеству открытых счетов физлиц. У Нацбанка на этот счет есть очень интересная статистика, правда с одной оговоркой: в ней не учтены счета Ощадбанка, который не является членом Фонда гарантирования вкладов (в отчете только данные банков-членов ФГВФЛ).
На 1 июня 2021 года в Украине было всего открыто 47,7 млн банковских счетов (без данных Ощадбанка). На первом месте по этому показателю шел Приватбанк, а на втором - Универсалбанк (Монобанк).
Десятка банков с самым большим количеством физлиц, по данным НБУ, выглядит так:
- Приватбанк - 22,7 млн счетов;
- Универсалбанк - 3,7 млн счетов;
- ПУМБ - 2,499 млн счетов;
- Райффайзен Банк Аваль - 2,495 млн счетов;
- Укргазбанк - 2,33 млн счетов;
- Альфа-Банк - 2,327 млн счетов;
- УкрСиббанк - 2,28 млн счетов;
- А-Банк - 1,9 млн счетов;
- ОТП Банк - 1,2 млн счетов;
- Банк "Пивденный" - 701 тыс. счетов.
Если посмотреть на объем денег, который люди держит на этих счетах, то в этом рейтинге после "Привата" будет идти уже Альфа-Банк:
- Приватбанк - 248,9 млрд грн;
- Альфа-Банк - 45,5 млрд грн;
- Райффайзен Банк Аваль - 41,3 млрд грн;
- УкрСиббанк - 32,8 млрд грн;
- ПУМБ - 30,5 млрд грн;
- Укргазбанк - 29,5 млрд грн;
- Укрэксимбанк - 28,8 млрд грн;
- Универсалбанк - 26,8 млрд грн;
- ОТП Банк - 21,9 млрд грн;
- Банк "Пивденный" - 12,1 млрд грн.
Но объем привлечений средств зависит уже от процентной политики каждого банка и от его потребности в средствах. Это уже стратегия каждого банка. Для кого-то важнее наращивать ресурсную базу (активно собирать средства населения), а для кого-то - продажи, то есть интенсивно кредитовать население через карты и зарабатывать на этом.
Хотят обойти Приватбанк
Можно не сомневаться, что Универсалбанк/Монобанк заинтересовал Альфу активным увеличением кредитного портфеля населения. Это крупный "кусок пирога" - розничного рынка, который интересен большому банку. Универсал оказался на втором месте в этом сегменте, обойдя на одну строчку Альфа-Банк.
Особенно показательна динамика. Крупный системный Альфа-Банк, у которого более 180 отделений по всей стране, с января по июнь 2021 года увеличил свой кредитный портфель физлиц с 18,1 млрд гривен до 18,4 млрд гривен, то есть на 1,7%. А Универсалбанк, у которого меньше двух десятков отделений и столько же зон самообслуживания, нарастил этот же портфель с 14,1 млрд гривен до 19 млрд гривен, то есть на 34,8%.
Понятно, что продажи (увеличение кредитования населению) Универсалбанку делали IT-продукты, то есть Монобанк.
Источник "Страны" сообщил, что покупка "Универсала" происходит с условием сохранения команды Моно.
"Скорее всего, именно команда Гороховского/Дубилета договаривалась о продаже Универсалбанка с владельцами Альфы. Конечно, Тигипко, тоже участвовал, но главной движущей силой были именно "приватовцы". Без их продуктов, новых наработок и команды Монобанк ничего не стоит. Потому они - ключевое звено. "Приватовцы" давно жаловались, что Тигипко не готов вкладываться в развитие новых продуктов, и тем самым сдерживал развитие Моно, а Альфа, судя по всему, готова тратиться на новые продукты/проекты", - рассказал "Стране" председатель правления одного из крупных банков.
Считается, что Альфа-Банк интересуется Монобанком, чтобы усилить свою технологичность и удвоить клиентскую базу. Чтобы догнать и опередить государственный Приватбанк.
Эта задача только на первый взгляд выглядит невыполнимой, но если вспомнить, что сейчас кредитный портфель физлиц Универсбанка составляет 19 млрд гривен, а Альфы - 18,4 млрд гривен, то становится понятно, что при их сложении получится 37,4 млрд гривен. А это совсем недалеко до Приватбанка, у которого этот портфель сейчас составляет 45,6 млрд гривен. Особенно при активном развитии IT-технологий, которыми славится Монобанк.
После национализации Приватбанка многие жаловались на то, что в этой структуре стали медленнее развиваться новые технологии. Потому планы Альфы по этой части вполне понятны.
В самом Приватбанке, кстати, также понимают необходимость в перестановках и перезагрузке структуры. Источники "Страны" сообщили, что в "Привате" этим летом идут активные увольнения среднего менеджмента (в департаментах, управлениях), и приглашаются новые кадры. Как из крупных финучреждений (Ощадбанка), так и структур поменьше (Кредитвестбанка). Что это даст - станет ясно со временем.
"Главной задачей "Альфы" после покупки "Моно" может стать передел рынка физлиц-предпринимателей, в первую очередь самозанятых фопов-айтишников. Это наши люди, работающие на иностранных подрядчиков, и заводящих в Украину валюту. Кроме того, развернется серьезная конкуренция за представителей малого бизнеса, нуждающихся в займах, - это кредиты до 3 млн гривен", - рассказал "Стране" заместитель председателя правления крупного банка.
Ко времени перезапуска Приватбанка покупка Универсалбанка уже может состояться, и его могут быстро присоединить к Альфа-Банку. Если ничего не сорвется в последний момент, то это будет крупнейшая сделка за последние несколько лет.
За сколько Альфа-Банк купит Универсалбанк - неизвестно. На этот счет есть лишь версии: по одним оценкам, за "Универсал" заплатят 2 размера его уставного капитала - это 7,4 млрд гривен ($274,3 млн), а по другим - даже 2,5-3 уставника, то есть 9,3-11 млрд гривен ($343-411 млн).
Если же считать от размера прибыли (а она по итогам года может составить до 4 млрд гривен, или же около $150 млн), то сумма покупки может быть в диапазоне от $450 млн до $1 млрд.
