Во вторник, 11 января, курс безналичного доллара подскочил на 11 копеек, и межбанк закрылся в диапазоне 27,61-27,64 грн/$. Хотя вечером были и более дорогие одиночные сделки.
Средние наличные курсы в кассах банков поднимались не так сильно - на 5 копеек:
- до 27,60-27,75 грн/$ - продажа;
- до 27,20-27,50 грн/$ - покупка.
А максимальный ценник достигал на продаже 27,80 грн/$. Его ставили ПУМБ и Универсалбанк.
"Люди получили деньги (зарплаты, премии и пр.), потому на росте курса ощущался рост спроса на валюту со стороны населения. На оптовом рынке цены поднялись с 27,50-27,60 грн/$ до 27,65-27,73 грн/$. Не только в Харькове, где обычно много покупают валюты, но и в Киеве", - рассказали "Стране" в одном из крупных банков.
Вечерняя атака и продажи Нацбанка
На межбанке также выросли покупки доллара. Сумма сделок на Bloomberg увеличилась со $157 млн до $208 млн. Имевшейся на торгах валюты не хватало, потому Нацбанку пришлось продать $36 млн по 27,61 грн/$.
"Честно говоря, думал, что еще покрутимся вокруг отметки 27,5 грн/$, но похоже не судьба. Нацбанк не сразу вышел с продажами валюты, позволил гривне просесть, реализуя заложенные девальвационные ожидания. С такими темпами мы можем скоро и 28,0 грн/$ увидеть", - прокомментировал "Стране" настроения руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.
На открытии межбанка доллар подешевел на 3 копейки - до 27,50 грн/$. С валютными продажами выходили госбанки и агроэкспортеры, играя на снижение курса. До 10:30 он отошел на 27,48 грн/$. Но после, по мере повышения валютного спроса, котировки поднимались на 27,51-27,53 грн/$, а после обеда стали расти еще сильнее - к 27,57-27,5850 грн/$. Доллар стали раскупать иностранцы, импортеры и те, кто выводит дивиденды. Из-за этого после 15 часов котировки подскочили на 27,61-27,62 грн/$. А Нацбанк вышел продавать валюту из своего резерва по 27,61 грн/$. Позже стало известно, что он отдал рынку $36 млн. Это приостановило валютное подорожание.
Однако полностью рост курса доллара не остановился. Уже на условиях tom (поставка завтра) были зафиксированы сделки на уровне 27,6350 грн/$, из-за чего банкиры сводили закрытие межбанка в рамках 27,61-27,64 грн/$. А в 17 часов произошла покупка $4,5 млн на уровне 27,66 грн/$, которую решили не брать в расчет финишных котировок. После завершения сделок спекулянты ставили и более провокационные курсы - на уровне 27,67 грн/$, 27,6990 грн/$ и 27,72 грн/$. Однако реальных покупок по этим ценам не происходило.
Из числа валютных продавцов, кроме Нацбанка, сегодня выделяли Креди Агриколь Банк, Укрэксимбанк и Приватбанк. А из покупателей - Ситибанк, Альфа-Банк и ПУМБ. Последний утром еще продавал валюту, а после обеда кинулся скупать доллар. Многие после гадали, с чем была связана торговая стратегия ПУМБа. Обсуждалась версия о валютной покупке компаниями из орбиты бизнесмена Рината Ахметова под репатриацию дивидендов.
Три причины для подорожания доллара
Всего финансисты назвали сегодня три причины покупки доллара и роста его курса:
- Под выход иностранцев из ОВГЗ (облигаций внутреннего госзайма). Нацбанк отчитался о сокращении с 10 по 11 января нерезидентского портфеля гособлигаций еще на 227,5 млн грн (до 89,1 млрд грн), а с начала 2022 года - на 2,2 млрд грн. Казначеи говорили о новых сделках по продаже бумаг. Получая гривну, западные инвестфонды покупают на нее доллар.
- Под вывод из Украины дивидендов, который сильно ускорился еще в декабре 2021 года и продолжается до сих пор. Как сообщали источники "Страны", за весь 2021 год из Украины вывели дивидендов на $10,1 млрд, а за один декабрь - $2,6 млрд.
- Под закупки импортных товаров, которые активизировались после завершения новогодне-рождественских праздников. В первую очередь, со стороны нефтетрейдеров.
"Импорт идет всегда, хотя бывают и пики спроса. Так что ключевые причины - это ОВГЗ и дивиденды. Хорошо, что при этом идут валютные продажи со стороны агроэкспортеров. Продажи со стороны Креди Агриколь Банка это, скорее всего, от "Кернела". Иначе бы Нацбанку пришлось больше продавать из своих резервов. Многие говорили, что НБУ сегодня начал поздновато продавать валюту, и что нужно было начать еще в обед. Но, полагаю, регулятор допускал некоторую девальвацию гривны", - отметил в разговоре со "Страной" директор казначейства одного из банков.
Новые ОВГЗ плохо берут
Сбрасывая старые выпуски ОВГЗ, иностранцы почти не берут новых. Это подтверждается сегодняшним размещением (первым в 2022 году) гособлигаций со стороны Минфина. Власти смогли привлечь от продажи бумаг скромные 3,9 млрд грн.
Это минимальный объем с 19 октября, когда чиновники получили от размещения лишь 2,15 млрд грн. Весь декабрь они одалживали при помощи ОВГЗ намного больше:
- 15 млрд грн - 28 декабря;
- 20,05 млрд грн - 21 декабря;
- 10,78 млрд грн - 14 декабря;
- 16,67 млрд грн - 7 декабря.
Сегодня главными покупателями гособлигаций стали банки. Наибольшим спросом пользовались среднесрочные бумаги и минимальным - долгосрочные, которые обычно берут иностранцы. Структура размещения ОВГЗ была следующей:
- на 2,1 млрд грн - на 2 года под 12,94% годовых;
- на 626,9 млн грн - на 1 год под 11,9% годовых;
- на 622,9 млн грн - на 3 месяца под 10,95% годовых;
- на 412,1 млн грн - на 3 года под 12,95% годовых;
- на 116,8 млн грн - на 4 года под 13,09% годовых;
- на 33,4 млн грн - на 1,5 года под 11,9% годовых.
"Как ни старался Минфин, однако не смог привлечь иностранцев. Хотя поднял по 4-летним гособлигациям ставку на 0,09% годовых (до 13,09%), они на нее не клюнули. Нерезиденты видят в Украине высокие военно-политические риски и выводят отсюда капиталы. Еще сильнее - сразу на 0,25% годовых - чиновники подняли доходности по ОВГЗ на 12 (до 11,9%) и 3 месяца (до 10,95%), однако и это не принесло большого успеха. Лучше продавались новые бумаги (первичное размещение) на 2 года под 12,94%, которые, по слухам, попросили раскупить госбанки, чтобы помочь правительству средствами", - рассказал "Стране" заместитель председателя правления одного из банков.
В ближайшее время аналитики не ждут покупок со стороны иностранцев наших ОВГЗ.
"Нерезиденты продолжают выходить из облигаций внутреннего госзайма. Если они и думают об Украине, то понимают, что наши еврооблигации в долларе им брать выгоднее, чем ОВГЗ. Доходность годовых евробондов сегодня доходила до 10,6% годовых", - отметил Андрей Шевчишин.
Что дальше будет с долларом
Завтра, 12 января, финансисты ждут нового подорожания доллара. Старт межбанка прогнозируют в диапазоне 27,63-27,68 грн/$, после чего допускается движение на 27,70 грн/$, если валютный спрос сохраниться на сегодняшнем уровне.
Наиболее активных валютных покупок ожидают под репатриацию дивидендов.
"Курс пошел наверх и его продолжат раскачивать. Следующая цель - 27,75 грн/$. По мере роста Национальный банк будет сдерживать валютный спрос, насколько агрессивно - посмотрим, от этого будет зависеть движение доллара наверх", - считает Шевчишин.
Глава ФРС помог поднять евро
На мировом рынке курс доллара сегодня упал в предвкушении выступления председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла в американском Конгрессе по поводу его выдвижения на новый срок в должности главы ФРС. А евро к вечеру поднялся с $1,1322/€ до $1,1354/€ после биржевой раскачки в диапазоне $1,1313-1,1369/€.
Поначалу рынки старались предугадать оценки, которые Пауэлл даст по инфляции в Соединенных Штатах и по прочим макроэкономическим показателям. А также его прогнозы по повышению ставки. Однако позже было опубликовано вступительное слово председателя Федрезерва, который тот решил выдать заранее, до официального выступления, и в нем он пообещал бороться с "укоренением" в США высокой инфляции. Но не дал при этом подсказок по изменениям в монетарной политике.
"Мы знаем, что высокая инфляция влечет за собой потери, особенно для тех, кто менее способен покрыть более высокие расходы на предметы первой необходимости, такие как еда, жилье и транспорт", - говорится в публикации Associated Press со ссылкой на Джерома Пауэлла.
Рекордный рост инфляции - больная тема для США сейчас. Аналитики ждут ухудшения этого показателя с 6,8% до 7%. Потому нервно реагируют на высказывания американского регулятора без конкретного рецепта борьбы с проблемой. Сегодня это снова растревожило рынки.
После публикации вступительного слова Пауэлла доллар сбросили, и он подешевел. Хотя совсем недавно по рынку расходился прогноз о том, что первое повышение ставок ФРС случится уже в марте 2022 года, и это укрепит американскую валюту. Сегодня об этом мало вспоминали и покупали евро.
В Украине средний наличный курс евро поднялся на 5-6 копеек на продаже и на 10-15 копеек - на покупке:
- до 31,20-31,50 грн/€ - продажа;
- до 30,70-31,10 грн/€ - покупка.
